리서치·보고서·컴플라이언스,
지금도 사람이 다 처리하고 있으신가요?
종목 분석, 투자 보고서, 공시 모니터링... 방대한 데이터 처리를 PlugAI가 자동화합니다.
애널리스트와 운용역이 진짜 의사결정에만 집중하세요.
CORE FEATURES
증권·운용 업무를 혁신하는 핵심 기능
수작업으로 처리하던 모든 리서치·운용·컴플라이언스 프로세스를 AI가 자동화합니다.
FEATURE 01
종목 리서치 보고서 자동화
재무제표, 공시 데이터, 뉴스를 일괄 업로드하면 밸류에이션 분석, 투자 포인트 요약, 리스크 항목까지 완성된 리서치 초안을 자동 생성합니다.
FEATURE 02
고객 포트폴리오 보고서
수백 개 고객 계좌의 보유 종목·수익률·자산 배분을 일괄 처리해 개인화된 포트폴리오 보고서를 자동 생성합니다. 고객별 맞춤 코멘트도 AI가 작성합니다.
FEATURE 03
컴플라이언스 체크 자동화
거래 내역과 규정을 AI가 자동 대조해 금융당국 보고 요건, 내부 한도 준수 여부를 실시간으로 점검합니다. 위반 징후를 즉시 포착하고 대응 초안을 제안합니다.
FEATURE 04
공시·뉴스 모니터링 요약
하루 수백 건의 공시와 뉴스를 AI가 자동 분류·요약해 투자 관련 핵심 내용만 추출합니다. 포트폴리오 영향도까지 분석해 운용역에게 즉시 보고합니다.
FEATURE 05
펀드 운용 보고서 작성
운용 전략, 벤치마크 대비 성과, 주요 편입·편출 내역을 자동 정리해 투자자 보고용 운용 보고서 초안을 완성합니다. 규정 준수 문구까지 자동 삽입됩니다.
FEATURE 06
리스크 모니터링 리포트
VaR, 집중 리스크, 섹터 편중 등 리스크 지표를 자동 산출하고 경보 기준 초과 시 즉각 알림과 함께 시나리오 분석 보고서를 생성합니다.
FEATURE 07
금융당국 보고 자료 자동 준비
금융감독원, 한국거래소 등 보고 요건에 맞게 데이터를 자동 정렬·검증하고 보고서 초안을 생성합니다. 수작업 오류를 없애고 제출 기한을 안정적으로 지키세요.
BEFORE / AFTER
업무 방식의 완벽한 변화
PlugAI 도입 전후, 증권사·운용사의 하루가 어떻게 달라지는지 확인하세요.
종목 리서치 보고서
Before
재무제표 수집 → 엑셀 정리 → 보고서 양식 작성
2~3일 소요After
데이터 업로드 → PlugAI 보고서 초안 자동 생성
반나절 완성고객 포트폴리오 보고
Before
고객별 엑셀 파일 수동 작성·수익률 계산
수일 소요After
계좌 데이터 일괄 업로드 → 개인화 보고서 자동 생성
수백 건 일괄 처리컴플라이언스 점검
Before
거래 내역 수동 대조 → 규정집 수작업 확인
하루 이상 소요After
거래 데이터 업로드 → AI 자동 규정 대조·위반 알림
실시간 모니터링금융당국 정기 보고
Before
보고 양식 수동 작성 → 오류 재확인 → 수정 반복
마감 전 야근After
데이터 입력 → AI 자동 검증·보고서 초안 완성
기한 전 여유 있게 완료HOW IT WORKS
단 4단계로 끝나는 리서치·운용 자동화
복잡한 설정 없이, 마치 사람에게 지시하듯 자연스럽게 업무를 자동화하세요.
데이터·문서 업로드
재무제표, 공시 PDF, 거래 내역, 계좌 데이터를 그대로 첨부
PlugAI 자동 분류·분석
AI가 데이터를 파싱하고 투자 지표·리스크·컴플라이언스 항목별로 분석
보고서·요약·알림 생성
리서치 초안, 포트폴리오 보고서, 컴플라이언스 경보 자동 작성
검토 후 즉시 제출·공유
고객·금융당국·경영진에게 제출 가능한 문서 즉시 다운로드
데이터·문서 업로드
재무제표, 공시 PDF, 거래 내역, 계좌 데이터를 그대로 첨부
PlugAI 자동 분류·분석
AI가 데이터를 파싱하고 투자 지표·리스크·컴플라이언스 항목별로 분석
보고서·요약·알림 생성
리서치 초안, 포트폴리오 보고서, 컴플라이언스 경보 자동 작성
검토 후 즉시 제출·공유
고객·금융당국·경영진에게 제출 가능한 문서 즉시 다운로드
REAL USE CASES
이런 상황, 바로 이렇게 씁니다
실제 증권사·자산운용사 업무에서 PlugAI가 어떻게 활용되는지 구체적인 케이스로 확인하세요.
종목 커버리지 확대: 리서치 보고서 반나절에 완성
애널리스트 1인당 담당 종목 리서치 보고서 작성에 2~3일씩 소요. 커버리지 확대는 엄두도 못 내고, 시장 이슈 대응도 항상 늦어지는 상황.
DART 공시, 분기 보고서, 뉴스 클리핑을 업로드하고 "종목 리서치 초안 작성" 태스크 실행. 밸류에이션, 투자 포인트, 리스크 요인까지 자동 정리.
보고서 초안 반나절 완성. 애널리스트는 검토와 투자 의견 결정에만 집중. 커버리지 2배 확대.
분기 포트폴리오 보고: 300개 계좌 하루 만에 처리
분기말마다 300개 고객 계좌별 포트폴리오 보고서 수작업 작성. PB 팀 전원이 일주일 내내 매달려도 오류가 발생하고 고객 불만도 이어지는 상황.
전체 계좌 데이터 파일 일괄 업로드 후 "고객별 포트폴리오 분기 보고서 생성" 태스크 실행. 수익률 계산·자산 배분 분석·맞춤 코멘트까지 자동화.
300개 보고서 하루 만에 완성, 오류율 0%. PB는 고객 상담과 신규 고객 유치에 집중.
컴플라이언스 정기 점검: 수작업 5일 → 당일 완료
월별 거래 내역 수천 건을 내부 규정집과 수작업 대조. 컴플라이언스팀이 매달 5일 이상 소요하고, 건건이 누락 위험이 있는 상황.
거래 내역과 내부 규정 파일 업로드 후 "컴플라이언스 자동 점검" 태스크 실행. 위반 항목·경계 사례 목록과 대응 초안 자동 생성.
월 5일 소요 → 당일 완료. 위반 누락 0건, 담당자는 예외 케이스 판단에만 집중.
공시 모니터링: 핵심 내용 즉시 운용역에게 전달
하루 수백 건 공시를 일일이 열어 포트폴리오 관련 여부를 확인하는 데 리서치팀 인력 대부분 소진. 중요 공시를 놓쳐 대응이 늦어지는 사례 발생.
일별 공시 목록 업로드 후 "포트폴리오 관련 공시 요약 및 영향도 분석" 태스크 실행. 핵심 내용·영향도·대응 필요 여부 자동 정리.
중요 공시 30분 내 운용역 전달. 리서치팀은 심층 분석에 집중, 시장 대응 속도 3배 향상.
GET STARTED
지금 바로 증권·운용 업무를
자동화하세요
리서치·컴플라이언스·포트폴리오 보고의 반복 작업은 AI에게 맡기고,
투자 전략과 고객 가치 창출에 시간을 투자하세요.
가입 없이 간편하게 상담받으실 수 있습니다.